除了购买比特币，对冲基金开始进入区块链艺术品收藏领域

截至 2021 年 2 月 25 日，比特币价格在过去一年中飙升了 476%，时隔近 10 年的加密货币获得了更多金融机构和顶尖科技公司的青睐。例如，2021年1月，美国知名上市公司特斯拉用特斯拉约10%的现金储备投资15亿美元比特币，中国知名私募基金管理人东方港湾创始人丹斌投资管理公司比特币对冲交易平台，2021年也投资了比特币。2月18日，他购买了北美上市的比特币ETF（ETF-Purpose Bitcoin ETF）总股份的1%。

随着加密货币的“故事”逐渐被全球顶级投资者所接受，区块链底层技术及其应用生态再次受到“聪明钱”风投机构和对冲基金的追捧。 2021年1月12日，红杉中国宣布正式成为蜻蜓基金战略合作伙伴，致力于探索区块链生态中的机遇。

与 2017 年以太坊众筹带来的加密货币泡沫不同，2021 年的区块链基础设施进行了大幅度升级，基于以太坊的去中心化金融应用（DeFi）被证明是一种可持续且盈利的商业模式。截至 2021 年 2 月，主流 DeFi 协议的收入约为 1. 17 亿美元。除了投资比特币，海外机构也开始“悄悄”探索基于区块链的新商业模式。

以太坊 NFT 代币和数字收藏品业务

购买收藏品是个人爱好和自我认同的体现。 2015年之前，对冲基金经理兼制药公司创始人Martin Shkreli在线拍卖平台Paddle8购买了价值200万美元的嘻哈专辑《少林往事》放大个人影响力，成为美国千禧一代网友讨论的话题当时。

NFT（Non-fungible Token）是一种不可替代的代币。与比特币的设计不同，NFT 通证的重要特点是唯一性，最小单位为 1，不可拆分。在链游应用中，常用于游戏道具的确认和定价交易。

近年来，随着数字艺术家和卡牌游戏玩家的青睐，基于区块链的数字收藏领域逐渐受到关注。 2021年2月，知名拍卖行佳士得宣布与MakersPlace合作拍卖数字艺术家Beeple的作品，2021年2月12日，知名对冲基金Coatue Management（曾投资滴滴打车、喜茶） 、Manner Coffee、Luckin等）领投NFT区块链游戏开发团队Dapper Labs2.5亿美元，20亿美元估值震惊区块链行业。

与区块链DeFi应用近百万美元的融资规模相比，NFT区块链生态的融资额明显超过1000万美元，显然更受资本青睐。根据 DappRadar 的数据，NFT 市场交易量 2021 年 2 月 22 日，单日交易量达到 6400 万美元，而一年前仅为 3.7 万美元，市场规模同比增长超过一千倍。

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根据 DappRadar 数据，目前拍卖量排名前三的 NFT 产品分别是基于 Flow 区块链的 NBA Top shot 游戏、基于以太坊区块链的 Crypto Punks 收藏品和 NFT 交易所 OpenSea。截至2021年2月25日，NBA顶投日交易额1064万美元，用户8.4万，位居NFT领域第一。

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目前在NFT领域的基础设施层和应用层比特币对冲交易平台，活跃的基础设施层（公链）包括以太坊、WAX和新的区块链应用专用链Flow。基于以太坊的 NFT 产品生态主要以数字收藏品交易平台为基础。 OpenSea 和 Rarible 平台周日上线千级，每周交易量达到百万美元。受以太坊扩容问题的影响，更多DApp游戏开发者时隔18年开始尝试“NFT专属链”，比如WAX和最近推出的Flow公链，这是目前市场上最大的NFT基础公链。而用户生态是Flow公链及其纸牌游戏NBA Top shot。 Wax链上每周交易量近百万美元，周日活跃用户超过10万。目前，基于 Flow 的 NBA Top shot 应用只有一款，周活跃用户达到 8.4 万，“非以太坊”NFT 专属链正在获得更多用户的资金。

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机构资本布局NFT

美国千禧一代和Z世代成长于互联网环境，对区块链游戏的接受度较高。借助 Coinbase、Robinhood 和 CashApp 这些美国年轻人常用的互联网产品，他们可以轻松购买和交易数字货币和基于区块链的数字资产。

区块链艺术品收藏和卡牌交易游戏逐渐进入北美网民的视野，许多世界知名艺术家也开始尝试拥抱艺术品收藏的数字化浪潮，比如在 2021 年 3 月。 11日结束的完全基于NFT的艺术品拍卖，艺术家Beeple的作品最高出价高达180万美元。

从2021年1月开始，在知名上市公司特斯拉收购15亿比特币后，更多代表“聪明钱”的互联网风投和对冲基金也开始关注区块链原生应用。 Coatue Management、Benchmark等知名互联网投资机构和对冲基金投资了区块链NFT领域的知名开发团队Dapper Labs（Flow区块链和NBA Top shot的开发团队）和Sorare。在体育卡中。卡片（NBA和足球卡片）领域知名度很高，融资金额分别为2.5亿和5000万美元，尤其是Dapper Labs的总估值约20亿美元，代表市场为这个垂直领域。信心。 NFT艺术品交易平台Rarible和Async Art也在同月获得数百万美元融资，专注区块链应用的知名基金也参与了投资。

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专业投资机构通常对行业周期比较敏感。随着数字货币和区块链生态的制度特征明显，NFT投资成为2021年第一季度市场的主旋律，或许明年市场热点会迎合变化。

顶级风险投资公司 Paradigm 和 Coinbase 的联合创始人 Fred Ehrsam 于 2021 年 1 月 25 日在推特上总结了加密货币前沿（Crypto frontier），2009-2017 年是价值存储（Store of value），从 2018 年开始到2020年属于去中心化金融（DeFi），2021年可能是不可替代的代币（NFT）。

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LongHash，用数据读取区块链。

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