比特币日均活跃地址114万，WiFi用户有“内容容量”存储趋势

1998年，互联网浪潮来了。 根据 Internet World Statistics (IWS)，互联网用户数量在过去 20 年中增长了 1300%。 截至2020年12月31日，全球互联网用户已达50.53亿，占世界人口的64.2%。

十年后的2008年，移动互联网应运而生。 据统计，截至2021年1月，移动互联网活跃用户约43.2亿，移动社交媒体（APP）活跃用户约41.5亿。

当前，在这两次技术革命方兴未艾之际，2017年加密货币在牛市中异军突起。 经过十多年的发展，被牛市赚钱的神话所吸引，又有多少用户进入了加密世界？

Padata分析了比特币等公链的独立地址数、非安静地址数、活跃地址数，以及DeFi的独立地址数和活跃地址数

1）比特币和以太坊（余额大于0.01）的有效地址总数为2211万个。 考虑到每个用户可以持有多个地址，且用户重叠，假设每5个独立地址对应一个独立用户，两条公链的用户重叠率为30%，估计比特币用户总数和以太币大约是388.91万。 如果按照市值的80%计算，区块链上的用户总数估计约为486.14万。 当然，还有更多的用户通过交易所持币，这在黑匣子里是很难估计的。

2）比特币有效地址日均数约为114万个，占有效地址总数的12.82%（余额>0.01）； ). 其他公链日均活跃地址在5万到20万左右。

3）虽然独立DeFi地址数量已经超过167万个，但活跃地址数量仅为4.25万个。 假设 a601 中活跃地址数占总活跃地址数的比例，DeFi 的活跃地址数估计约为 331,500 个。 同样，假设五个地址对应一个唯一用户，DeFi 的唯一用户数量估计在 66,300 左右。

4）今年以来，随着地址总数的快速增长，活跃地址占比下降了约0.5个百分点，这意味着新增独立地址中的大部分更可能是“羊毛地址”。 但今年以来，每万个活跃地址的总锁仓数增长了23.27%，显示出DeFi用户的“卷入”，即活跃用户投资规模的不断扩大。

比特币、比特币有效地址2211万个，区块链上用户规模约500万

比特币和以太坊是区块链中最具代表性的两条公链。 了解这两条公链的有效地址数是预测区块链用户规模的基础。

Glassnode 数据显示，截至 3 月 21 日，比特币拥有 8.03 亿个地址，较 2017 年初增长 282.09%。然而，并非所有地址都是有效地址，其中许多地址余额为零。 这些地址是“沉默”地址，因为它们在注册后就不再使用，或者因为它们无法支付服务费。

数据显示，全年非零余额的比特币地址数量约为3677万个，较2017年初增长184.59%，低于地址总数的增速。 考虑到比特币采用的特殊utxo模式，这些地址之间可能存在大量余额非零的归零地址。 由于无法支付交易费用，更改地址也可能成为“沉默”地址。

一般认为，余额大于0.01的地址更有可能是非安静地址。 因此，这些地址也被认为是有效地址，即未来仍可能在链上交互的地址。 据统计，比特币上余额大于0.01的地址约有889.39万个比特币活跃地址数量，占非零地址数量的24.19%。

让我们看看以太坊。 据glassnode统计，截至3月21日，以太坊地址数量超过1.06亿个，是2017年初的146倍。与a601一样，余额为0的地址要么是新注册的未使用地址，要么是在返回之前使用过的零。 总之，这些地址与a601交互的概率很低，可以认为是“沉默”的地址。

目前以太坊上非零余额地址总数约为5588万个，占地址总数的52.27%，是2017年的123倍。据BitInfo统计，近期平均交易额以太坊的费用约为 0.01 ETH。 因此，余额小于 0.01 ETH 的地址也可以被认为是“沉默地址”。

剔除余额小于0.01ETH的地址后，以太坊有效地址数约为1322万个，占非零地址数的23.66%。 去年下半年以来，受DeFi高速发展的影响，以太坊的有效地址数也呈现快速增长的趋势。 截至目前比特币活跃地址数量，以太坊非零地址数量增长了31.10%，有效地址（余额大于0.01）数量增长了64.32%。

目前，比特币和以太坊的活跃地址总数（余额大于0.01）为2211万。 考虑到每个用户可以持有多个地址，且用户重叠，假设每5个独立地址对应一个独立用户，两条公链的用户重叠率为30%，估计比特币用户总数和以太币大约是388.91万。 若按两者市值的80%计算，估计区块链上的用户总数约为486.14万。 当然，这不包括通过交易所持有资金的用户，这在黑箱中是很难估计的。

活跃地址方面，今年比特币日均活跃地址数约为114.31万个，占有效地址数的12.82%（余额超过0.01）。 其次，波场和以太坊拥有超过50万个日常生活地址，分别约为63.76万个和58.62万个。 以太坊的每日地址占活跃地址的4.38%，活跃度低于比特币。 另外，其他公链的日均活跃地址也不多，在5万到20万之间。

DeFi 用户数不足 10 万，活跃用户数仍在增加

去年底独立DeFi地址数量突破100万，是去年初的10倍。 这种快速增长趋势仍在继续。 据dune Analytics（@rchen8）数据显示，截至3月21日，独立DeFi地址数量已达167.29万个，较年初的117.74万个增长42.08%。

另一方面，根据Dapradal对DeFi活跃地址数的监测，截至3月21日，活跃地址数约为4.25万个，较年初的3.61万个，整体增长约17.73%，低于高于独立地址的总增长。 此外，每日地址占当日总地址数的比例也从3.07%下降至2.54%，这意味着大部分新增独立地址更可能是“羊毛地址”。

假设换算成a601活跃地址数占总活跃地址数的比例，DeFi的有效地址数估计约为33.15万个。 同样，假设五个地址对应一个唯一用户，DeFi 的唯一用户数量估计在 66,300 左右。

值得注意的是，今年以来每万个活跃地址的总（修正）锁仓量呈现明显上升趋势。 今年年初，每 10,000 个活跃地址锁定的（更正）总额约为 52.85 亿美元。 3月21日，这一数字升至65.15亿美元，占比23.27%。 这可能是受到币价上涨的影响，也可能体现出DeFi用户的“内量”，即活跃用户的投资规模持续扩大。

从DeFi内部的用户情况来看，“2月8日效应”已经非常明显。 截至3月21日，Uniswap独立地址数量最多，约112.6万个，占DeFi独立地址总数的67.31%，是DeFi领域最重要的应用。 其次，compound、1inch、kyber、balancer的独立地址都突破了10万大关。 人和霜的独立地址不到10000个。

今年各WiFi协议的独立地址平均（中位数）增长率约为31.55%，低于整体增长率42.08%。 其中，只有badgerdao、sushiswap、1inch、Uniswap和balancer的独立地址涨幅超过整体水平，尤其是badgerdao的独立地址涨幅超过1027%，sushiswap和1inch的独立地址涨幅也超过了整体水平超过100%，三个应用增长超过100%。 可以看出，头部协议的地址增长率是总的独立地址增长率的主要动力来源。

此外，根据 dappradar 的说法，大多数 DeFi 协议目前的每日活跃地址都很低。 今年，Uniswap 只有 33,300 个地址，这与移动互联网的主流应用（通常数以亿计）有很大差异。 然而，我们应该看到每个 DeFi 协议的日常地址快速增长的潜力。

据Padata此前统计，去年Uniswap、synthetix、sushiswap的日均活跃地址数分别只有13700、607、1621个。 今年以来，这三款 App 的日均活跃地址分别增长了 143%、388% 和 43%。

未来，随着以太坊 layer 2 解决方案进一步应用于 DeFi 协议，预计 DeFi 用户数量将持续增长。 对于每一个DeFi协议，选择哪种layer-2方案，何时推出layer-2版本，都可能对用户的增长产生深远的影响，进而影响DeFi的市场格局。